【专利律师监修】向量贩店/零售店发货时必须进行“知识产权调查”和“意见书”的理由及风险对策

专利/实用新型权限调查

调查目标：与产品结构、功能、制造方法、材料组合等技术方面相关的权利。

调查流程：首先，明确我们产品的技术特征，并确定相关专利分类（IPC、FI、F-term）。接下来，我们利用J-PlatPat（专利信息平台）等数据库全面检索相关专利，并将提取的专利权利要求（权利要求范围）与我们自己的产品进行详细比较。

特别注意事项：专利权利要求的解释需要专业判断。即使措辞看起来不同，根据等同原则也可能被认定为侵权。此外，对于已经过期或因未缴纳专利费而过期的专利，不会产生侵权问题。确认权利的有效性也是一项重要的调查项目。

设计权间隙调查

调查目标：有关产品设计（外观）的权利。形状、图案、色彩，甚至包装设计和屏幕设计（GUI）都受到外观设计权的保护。

调查流程：我们整理产品的设计特征，根据外观设计分类（洛迦诺分类、日本外观设计分类）检索相关注册外观设计。直观地比较提取的设计和您自己产品的设计，以确定它们的相似之处。

特别注意事项：判断外观设计的相似性是基于“消费者的视觉印象”，因此即使细节不同，如果整体印象相似，也可能被认定为侵权。此外，随着2020年《外观设计法》的修订，保护范围扩大到包括部分外观设计、相关外观设计、建筑及室内装饰设计，因此有必要查看最新的注册状态。

商标清查调查

调查目标：与表明产品来源的标志相关的权利，例如产品名称、品牌标志、包装上使用的文字、图形和符号以及流行语和口号。

调查流程：识别贵公司产品所使用的产品名称和标识，并使用J-PlatPat等检索相同或相似的在先商标。在判断商标相似性时，我们根据外观（外观）、发音（发音）、创意（含义）三个因素进行综合判断。

特别注意事项：由于商标权是针对每个指定的产品或服务而产生的，因此如果产品类别不同，相同的商标可能不会有问题。反之，即使产品名称不同，如果名称相同，也可能被视为侵权。此外，如果该商标与知名品牌的商标相似，即使产品领域不同，也可能受到不正当竞争防止法的规制。

什么是专利律师评估报告

专利代理师意见书是专利代理师作为知识产权专家，从专业角度对涉案产品是否侵犯特定知识产权提供法律和技术分析并得出结论的正式文件。它不仅仅是一个“意见”，而是根据专利法、外观设计法、商标法、判例、审查标准等规定进行的逻辑分析和结论。专利代理师均为国家合格人员，其专家意见具有较高的可靠性和证据性。

买家心理：买家必须在内部审批过程中解释“为什么他们想要购买此产品”。如果有专利律师的专家意见，可以顺利通过内部审查，上面写着“已获得知识产权专家的不侵权意见。”这对于个人买家来说也是一个很大的福利。真品证书成为支持买家决策的“武器”。

证书充当“盾牌”

侵犯知识产权的损害赔偿要求侵权人的行为是故意或疏忽。如果您根据专利律师的鉴定来销售产品，即使确定该产品侵权，您也可以声称您是根据专家的鉴定行事的，这是否认故意或过失的有力依据。这增加了减少损害赔偿金额并避免被判定为高度恶意的“故意侵权”（受到损害赔偿惩罚性增加）的可能性。评估既是一种进攻性的销售工具，也是一种防御性的法律辩护。

优点一：专业人士全面排查，杜绝遗漏

知识产权研究需要高度专业化的知识和经验，例如选择搜索关键字、识别专利分类以及确定相似性。如果您只是自行进行简单的检索，您就有可能忽视重要的在先权利。专利律师基于丰富的研究经验拥有独特的专业知识，能够全面识别贵公司无法发现的潜在权利。尤其是能够发现不同技术领域分类的相关专利、部分外观设计、相关外观设计等容易被忽视的设计权，是只有专家才能具备的实力。

优势二：发现侵权风险时提出规避设计

如果调查发现存在侵犯其他公司知识产权的风险，专利律师不会简单地报告存在侵权风险。我们会建议具体的解决方法，例如如何更改产品设计或设计以避免侵权。就专利而言，我们将分析权利要求的构成要素，并建议您应更改哪些要素以将其从专利范围中删除。如果是设计，我们会向您展示形状的改变点，以避免被判定为相似。这使得消除知识产权风险并将产品交付给大众零售商成为可能，而无需显着改变产品的基本概念。

失败示例1：简单搜索的陷阱

一家日用品生产企业A公司在向某大型家装中心交付新开发的厨具之前，在网上搜索了类似产品，没有找到类似产品，觉得还可以，于是开始发货。然而，交货六个月后，一家竞争制造商指出该产品侵犯了实用新型权。 A公司的产品属于竞争对手的实用新型技术范围。原因是他们只通过网络搜索检查产品的外观，而没有调查专利和实用新型的内容（权利要求）。结果，A公司被要求召回所有门店的产品并赔偿损失，造成数千万日元的损失。

失败示例2：重印包并失去信任

食品制造商 B 受委托为一家大型零售商生产 PB（自有品牌）产品，并与该大型零售商协商后决定了新的品牌名称。然而，在没有进行商标检索的情况下，大量的包装被打印出来并开始交付。后来发现，该商标与此前在同一食品领域注册的另一家公司的商标近似。大众零售商立即要求更改品牌名称，数以万计的印刷包装全部被扔掉。除了重新设计和重新印刷新品牌名称的费用外，B公司还将负责店内更换产品的费用。 最大的损失不仅是财务上的损失，而且还损失了大众零售商的信任。此后，每当B公司推出新产品时，他们都十分谨慎，生怕再次出现同样的问题，不断错失拓展业务的机会。

• 从合规管理的角度来看，大众零售商严格要求供应商进行知识产权调查并证明不侵权
• 如果出现知识产权问题，您将面临三种严厉处罚：撤除所有店铺、巨额损失、暂停交易
• 交付前必须对专利权、设计权和商标权进行全面的清关检索
• 专利律师的评估对于让买家安心并在紧急情况下作为法律辩护非常有效
• 通过请求专家，您将有利于防止调查中出现遗漏并提出解决方案设计

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